保证资产安全类客户
短期投机类客户
不喜好贵金属实物类客户
中长期投资类客户
单选题OCRM系统中客户分为以下()几类。A 中端客户、交银客户、沃德客户B 交银客户、沃德客户C 普通客户、交银客户、沃德客户D 高端客户、交银客户、沃德客户
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多选题沃德财富账户,是指向沃德客户提供的综合理财账户。该账户为虚拟账户,通过签约沃德财富卡将客户()等账户归集管理,实现客户个性化交易和理财需求。A贷款B理财投资C存款D信用卡E结算
多选题关于实物类贵金属产品的中收及客户AUM归属,不正确的是()A实物类贵金属产品的中间业务收入均归属在提货网点B实物类贵金属产品的中间业务收入均归属在开卡网点C实物类贵金属产品在客户正式提货后,按销售金额以客户维度计入客户AUMD实物类贵金属产品在销售后,直接按销售金额以客户维度计入客户AUM
多选题远程银行客服管理的目标客户主要包括()A中端客户B交银理财客户C代发工资客户D不达标沃德客户
多选题沃德投资金不太适合的客户是()。A保证资产安全类客户B短期投机类客户C不喜好贵金属实物类客户D中长期投资类客户
单选题目前基金快速赎回业务对象()A 目前基金快速赎回业务仅针对沃德客户开放B 沃德客户、交银客户C 交银客户D 所有客户
多选题按规定证券公司可以从事的客户资产管理业务有( )。A为单一客户办理定向资产管理业务B为多个客户办理集合资产管理业务C为客户提供股权投资的财务顾问服务D设立直投基金,筹集并管理客户资金进行股权投资E为客户办理特定目的的专项资产管理业务